KSeF krok po kroku - od uwierzytelniania się do nadawania uprawnień. Praktyczne kompendium wiedzy

ORGANIZACJA

godzina: 10:00 do 15:15

W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

• Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
• Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
• Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
• Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin  61 1020 2746 0000 3102 0236 1590

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego świadczenia usług księgowych w środowisku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy poznają zasady współpracy z klientem, wystawiania i odbioru faktur w KSeF, delegowania uprawnień, rozliczania VAT oraz postępowania w trybie offline i awaryjnym.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do:

• księgowych i głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych,
• doradców podatkowych i biur rachunkowych,
• właścicieli i członków zarządów przedsiębiorstw,
• pracowników działów controllingu i rozliczeń,
• pracowników działów IT odpowiedzialnych za integrację systemów finansowo-księgowych z KSeF,
• osób odpowiedzialnych za wystawianie, odbieranie oraz obieg faktur w organizacji,
• pracowników jednostek organizacyjnych i spółek powiązanych (grupy kapitałowe),
• wszystkich osób przygotowujących firmę do wdrożenia obowiązkowego KSeF lub już korzystających z KSeF w praktyce.

WYKŁADOWCA

Iwona Biernat-Baran - prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Kwartalnika Doradca Podatkowy.

PROGRAM

1. Harmonogram wdrażania KSeF – aktualne terminy wprowadzenia KSeF

• Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:

• czym jest faktura ustrukturyzowana (numer KSeF a numer faktury),
• dane obowiązkowe faktury zawarte w strukturze FA, a dane obowiązkowe faktury wynikające z przepisów ustawy o VAT,
• dodatkowe informacje w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. dane odbiorcy),
• termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

2. Autoryzacja i uwierzytelnianie się w KSeF

• narzędzia autoryzacyjne (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
• Master KSeF w ZAW-FA (treść zawiadomienia ZAW-FA, sposób wysłania i autoryzacji ZAW-FA),
• nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji w KSeF (delegowanie uprawnień),
• tworzenie jednostek zależnych w KSeF i administratorów tych jednostek.
• weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
• informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
• powiązanie obowiązku podatkowego z datami na fakturze,
• kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF oraz dla trybu offlnie.

3. Certyfikaty wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
4. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:

• anulowanie faktury a KSeF,
• faktury korygujące w KSeF,
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
• korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
• korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
• korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
• czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
• KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
• KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
• nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.

5. Tryby awaryjne w KSeF (faktura „offline” i „offline 24”):

• niedostępność systemu KSeF,
• awaria KSeF z winy fiskusa,
• awaria KSeF z winy podatnika,
• data wystawienia i otrzymania faktury offline.

Zapisz się