ORGANIZACJA
godziny: od 09:00 do 15:45
W ramach szkolenia zapewniamy:
• materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
- Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting
- Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne (telefon, tablet) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego stosowania KSeF 3.0, w szczególności w zakresie wystawiania i korygowania faktur, ujmowania dokumentów w VAT, PIT i CIT, zasad stosowania trybów offline oraz nowych oznaczeń w JPK_V7. Uczestnicy poznają również najczęstsze problemy praktyczne pojawiające się po wdrożeniu kolejnych etapów KSeF oraz zmiany planowane od 1 stycznia 2027 r.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, specjalistów ds. podatków i finansów, biur rachunkowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za wystawianie, obieg i rozliczanie faktur w organizacji.
WYKŁADOWCA
Dorota Łabuda – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.
PROGRAM
1. Faktura papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana do tej samej transakcji – którą zaksięgować?
2. Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSeF.
3. Zakupy od nievatowców - czy oni są objęci KSeF-em?
4. Ujmowanie korekt zakupu i sprzedaży po wejściu w życie KSeF.
5. Korekty nie mające wpływu na wartości w ewidencjach (adres, data sprzedaży, termin płatności). Czy trzeba je wystawiać i ujmować w JPK_VAT?
6. Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej. Zasady używania kodów QR. Czy dopuszczalne są różnice pomiędzy XML a pdf?
7. Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Ujęcie do VAT, PIT, CIT (przychodowe i kosztowe). Orzeczenie TSUE zmieniające praktykę w podatku naliczonym.
8. Refakturowanie w dobie KSeF.
9. Prawidłowe przeliczenie waluty na fakturze KSeF.
10. Najczęstsze błędy w mapowaniu faktur do wzoru FA(3).
- Data sprzedaży na fakturze.
- Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa.
- Faktura do proformy 100 %.
- Faktury za częściowe wykonanie usługi.
- Faktury za sprzedaż zagraniczną.
- Faktury korygujące, w tym zbiorcza faktura korygująca.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
11. Numer KSeF faktury w ewidencjach. Nowe oznaczenia rodzajów dokumentów w JPK_VAT (BFK, DI, OFF) – kiedy należy stosować? Jak korygować ewidencje. Czy należy korygować znaczniki w JPK, gdy odliczymy VAT w oparciu o fakturę papierową a w następnym miesiącu znajdziemy ją w KSeF? – pisemne stanowisko resortu finansów.
12. Tryby offline – kiedy stosujemy?
- Offline24.
- Tryb awaryjny.
- Niedostępność.
- Awaria całkowita.
- Wydawanie faktur w trybach awaryjnych.
- Data wystawienia i data otrzymania faktury w trybie awaryjnym.
13. Co jeszcze w zakresie KSeF wejdzie w życie od 1.01.2027 r.?
- Nowe oznaczenia dla faktur.
- Tokeny KSeF: wydłużenie okresu ważności.
- Faktury z kontekstem biznesowym.
- Numer KSeF w informacjach o płatności.
- Limity zapytań: nowe reguły dostępu.
- Zgłaszanie oszustw przez API.
- Rezygnacja z weryfikacji treści faktur.
- Kary i sankcje.
- Faktury uproszczone i faktury z kasy fiskalnej.
OPŁATA
-
- 470,00 zł od osoby
- 423,00 zł dla członków wspierających oddziału SKwP w Koszalinie
Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego w Koszalinie SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
-
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto
SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000 do dnia poprzedzającego szkolenie.
Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).
Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
