WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

Informacje organizacyjne:
Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych (1 lekcja = 45 minut) 9:00 - 14:45
Forma kursu: online
Zaliczenie: obecność na zajęciach

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniem rozliczenia podatku VAT i fakturowania, księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów logistyki, zakupów i sprzedaży.
Wymagania wstępne: wykształcenie co najmniej średnie, chęć doskonalenia zawodowego, przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących fakturowania i dokumentowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT oraz efektywnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

PLAN NAUCZANIA:

1) Faktury wprowadzenie
a) definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
b) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
c) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
d) refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu,
e) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
f) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, wyjątki),
h) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,
i) faktura korygująca, zbiorcza faktura korygująca,
j) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
k) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

2) Data faktury a data powstania obowiązku podatkowego
a) obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych,
b) szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego,
c) obowiązek podatkowy dla usług finansowych, usług komisu, urzędówki,
d) obowiązek podatkowy przy metodzie kasowej,

3) KSeF
a) zasady funkcjonowania KSeF, aplikacja podatnika, mikrofirma, aplikacja mobilna,

•  jakie podmioty nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
• podmioty z siedzibą poza Polską a KSeF,
• faktury pro-forma a KSeF,
• wysyłka wsadowa i interaktywna,
• tryb on-line i off-line, awaria, kody QR,

b) transakcje objęte obowiązkiem fakturowania w ramach KSeF,

• sprzedaż dla konsumentów,
• „autofakturowanie”,
• eksport, WDT, sprzedaż poza granicami Polski,
• procedura OSS,

c) uprawnienia osób upoważnionych do pracy w KSeF,

• rozpoczęcie pracy w KSeF,
• sytuacje w których podmiot winien zgłosić administratora systemu (druk ZAW-Fa),
• rodzaje uprawnień i sposób ich nadawania,
• sposoby identyfikacji w systemie, (tokeny, certyfikat typu 1 i 2),
• identyfikacja podmiotów zależnych (grupy VAT, JST, oddziały )
• ustawienia dostępu do KSeF dla pracowników podatnika oraz podmiotów z zewnątrz,
• sposób generowania tokenów, certyfikatów,

d) faktura ustrukturyzowana,

• moment sporządzenia, wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSeF,
• wystawianie faktur i faktur korygujących w KSeF (schema Fa (3)),
• pola obligatoryjne i fakultatywne,
• możliwość wizualizacji faktury ustrukturyzowanej (pdf.),
• płatności w tym płatności zbiorcze,
• numer KSeF faktury, w jakich sytuacjach należy się nim posługiwać,
• kursy walut w przypadku faktur wystawianych w walucie obcej,
• kurs umowny, waluta umowna,

e) informacje ogólne,

• faktury VAT RR i ich korekty w ramach KSeF,
• KSeF a termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
• faktury korygujące zmniejszające wartość sprzedaży,
• archiwizowanie faktur,
• wystawienie przykładowej faktury w systemie testowym KSeF,
• nowe kody dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK (OFF, BFK, DI,)

Metody szkoleniowe:
1. zajęcia wykładowo-seminaryjne z elementami praktycznych ćwiczeń
2. analiza przypadków (case study)
3. interaktywne spotkanie video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting
4. autorskie materiały w formie elektronicznej

Efekty kształcenia:
1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących fakturowania i dokumentowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT oraz efektywnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),
2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania

OPŁATA

• • 370,00 zł  od osoby
  • 333,00 zł dla członków wspierających oddziału SKwP  w Koszalinie

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego w Koszalinie SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

• wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

• INFORMACJE DODATKOWE

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@koszalin.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto

  SANTANDER BANK POLSKA 40 1500 1096 1214 7000 8566 0000   do dnia poprzedzającego szkolenie.

  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

  Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.

  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

  Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.